Холдинг Setl Group 17 августа 2022 г. разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-01 на сумму 10 млрд руб. Выпуск стал первым в рамках новой Программы биржевых облигаций 002P на 100 млрд руб., зарегистрированной в мае этого года. Сумма размещения в ходе сбора заявок была увеличена с 5 до 10 млрд руб. в связи с высоким спросом со стороны инвесторов – по итогам сбора заявок он в 2,6 раза превысил первоначально озвученную сумму выпуска и составил более 13 млрд руб.
Ставка ежеквартального купона установлена на весь срок выпуска в размере 12,15% годовых. Привлеченные средства от размещения Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка участками с готовой градостроительной документацией.
"За минувший год, с середины 2021 года по текущий момент, мы увеличили нашу адресную программу более чем на 40% и планируем продолжить ее качественное пополнение новыми земельными участками, – комментирует Сергей Староверов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Setl Group. – Наша цель не увеличение текущего объема строительства, а формирование максимально диверсифицированного портфеля в соответствии со стратегией долгосрочного развития компании. Средства будут направлены на приобретение земельных участков в районах Петербурга, где мы на текущий момент не представлены или имеет место дефицит предложения. Выбор будет сделан в пользу участков с подготовленной градостроительной документацией. Мы видим и высоко ценим доверие со стороны инвестиционного сообщества. Отмечается высокий спрос на наши облигационные выпуски среди институциональных и частных инвесторов, которые проявили активность в ходе прошедшего размещения".
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 10 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Организаторами размещения выступили БК РЕГИОН, BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Экспобанк и Россельхозбанк; агент по размещению – БК "РЕГИОН".
Всего с учетом размещенного выпуска на рынке сейчас обращается 5 выпусков облигаций на общую сумму 30,6 млрд руб. Всем облигационным выпускам присвоен наивысший для девелоперов рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).