Холдинг Setl Group 22 октября разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-04 на сумму 7,5 млрд руб. Выпуск стал финальным в рамках Программы биржевых облигаций на 25 млрд руб., зарегистрированной в 2017 году. Сумма размещения в ходе сбора заявок была увеличена с 5 до 7,5 млрд руб. в связи с высоким спросом со стороны инвесторов - по итогам сбора заявок он в 1,6 раза превысил первоначально озвученную сумму выпуска и составил более 8 млрд руб.
Cтавка купона установлена на весь срок выпуска в размере 9,45% годовых. Привлеченные в рамках размещения облигаций средства Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка и развитие адресной программы.
«Мы продолжаем пополнять наш земельный банк, приобретаем как крупные территории под квартальную застройку массового спроса в Петербурге и Ленинградской области, так и небольшие участки в обжитых районах Северной столицы для реализации проектов бизнес- и премиум-класса, - комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group. – Регулярное повышение Центробанком ключевой ставки приводит к росту процентных ставок на долговом рынке. Но для Setl Group, как для эмитента с высоким кредитным качеством, разница между стоимостью заимствования и стоимостью Облигаций Федерального займа снижается».
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 7,5 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, BCS Global Markets; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
В рамках Программы уже обращаются на рынке облигации номинальной непогашенной стоимостью 2,8 млрд руб. с погашением в октябре 2022 года, облигации на 5 млрд рублей, рассчитанные на срок до января 2023 года и трехлетний облигационный выпуск на 7,5 млрд руб., размещенный весной этого года. Всем облигационным выпускам присвоен рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).