Setl Group планирует разместить на Московской бирже по открытой подписке облигации общей номинальной стоимостью от 5 млрд рублей. Срок обращения составит 3,5 года. Выпуск станет четвертым в рамках программы общим объемом 25 млрд рублей. Ожидается второй уровень листинга.
Формирование книги заявок запланировано на октябрь текущего года. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, BCS Global Markets. Агент по размещению – БК РЕГИОН.
Setl Group – крупнейший застройщик Северо-Запада, который работает на рынке 27 лет. Холдинг включен в перечень системообразующих компаний, которые особенно важны для функционирования отрасли, экономики страны и регионов. Setl Group имеет кредитный рейтинг от агентства АКРА на уровне A(RU), прогноз «Стабильный», а также В+, прогноз «Позитивный» от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Это самые высокие публичные рейтинги для девелоперских компаний в этих агентствах.