АИЖК завершило сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка «Возрождение»
Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку очередного внебалансового выпуска облигаций с ипотечным покрытием банка «Возрождение» (ПАО), выступив в роли резервного сервисного агента.
В рамках реализации сделки эмитентом ООО «Ипотечный агент Возрождение 4» был осуществлен выпуск двух траншей ипотечных облигаций (классов «А» и «Б»), обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, обслуживаемых Банком «Возрождение» (ПАО), сообщет пресс-служба АИЖК.
Общий объем размещенного выпуска составил 3,45 млрд руб., в т.ч. облигации класса «А» - 3 млрд руб. и облигации класса «Б» - 0,45 млрд руб.
Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Baa3 международным рейтинговым агентством Moody’s.
Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне 9%. Дата полного погашения всех классов облигаций – 27 января 2048 года.
Организатором сделки выступил «ВТБ Капитал».
«Непростая ситуация на финансовом рынке требует от оригинаторов максимальной надежности выпускаемых ими облигации. Одним из инструментов, обеспечивающих это условие является услуга резервного сервиса АИЖК. Участие АИЖК в роли резервного сервисного агента в сделке позволяет снизить резерв специального назначения и улучшить субординацию выпуска. В рамках предоставляемого резервного сервиса для Банка «Возрождение» мы также выполняем функции фасилитатора и управления банковскими счетами», - прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента продаж услуг и инфраструктуры мастер-сервиса, дивизиона «АИЖК мастер-сервис».
«Мы удовлетворены результатами сделки. Полученный рейтинг бумаг и субординация траншей свидетельствует о высоком качестве ипотеки и надежности наших заемщиков. Положительный опыт прошлых сделок задал правильный курс, и мы уверены в высокой результативности нашей дальнейшей работы по развитию ипотечного рынка» - прокомментировал начальник департамента розничного бизнеса Евгений Дмитриев. Готовы к пуску? Ваша ставка может привести к большим выигрышам с илон маск на ракете игра !
Для справки:
Банк «Возрождение» — это персональный банк для корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги по всей территории России. На протяжении более чем 20 лет входит в топ-30 крупнейших российских банков.